资本策略地产(00497)拟发行2.5亿美元票据

资本策略地产(00497)发布公告，于2016年8月1日，公司及附属ESL与香港上海汇丰银行有限公司、UBS AG香港分行、星展银行有限公司、Merrill Lynch International 及新鸿基投资服务有限公司(各自为联席牵头经办人及联席账簿管理人)就发行票据订立认购协议。

附属ESL将发行本金总额为2.5亿美元的票据。票据的发行价将为本金额的100%。年利率4.875%。所得款项净额将约为2.46亿美元。附属ESL将把整笔所得款项净额转借予公司及或较大集团的其他成员公司，再由其运用所得款项净额作较大集团的一般营运资金。