智通财经APP获悉,半导体行业合约制造商光控精技(03302)将于明日(30日)起至7月10日公开招股,招股价介于1.02至1.26元之间,以每手2000股为买卖单位,入场费约2545.39元,7月10日定价,预期18日在联交所主板买卖。
集团计划全球发售股份2.1亿,其中1.89亿股(90%)为国际配售,2100万股(10%)为公开发售,另有15%超额配股权。
集资规模预计介于2.142亿至2.646亿元,以招股中位数1.14元计算,集资净额约2.083亿元,计划40.4%用于扩充产能;29.3%用于开发及收购工程及技术知识;17.6%用于扩大日本、欧洲及美国的营销活动;11.7%用于加强研发;1%用于一般营运资金。
保荐人为光大融资、国元融资(香港),安排行尚有首控证券、海通国际、创侨证券、元大证券(香港)。基石投资者包括通用技术、叶翔及利元控股,分别认购0.392、0.25及0.2港元。
光控精技(03302)执行董事杜晓堂表示,公司旗下产品加工业务主要位于新加坡,中美贸易摩擦对公司没有直接影响。他又称,公司业务在新加坡更能为中国半导体行业提供更多支持。被问及公司2016及2017年毛利率较2015年下跌原因,杜晓堂称,公司2015年时其中单一客户的毛利率较高,不代表行业水平,未来公司将会向毛利率较高的前端业务发展,有信心未来毛利率会增加。另外,杜晓堂表示,公司最大客户去年贡献公司收益77.9%,但不担心对方会终止业务,因公司过去18年来都是对方唯一供应商。他又表示公司未来会致力降低单一客户占比及优化客户结构。