摩根大通：升中航科工(02357)目标价至 6.4元 评级“增持”

智通财经APP获悉，摩根大通发表研究报告，授予中航科工(02357) “增持”评级，以现金流折现率估算，目标价6.4元，并称该股相对内地在岸国防类股份而言，属较便宜选择。

该行预期中航科工2018至2020年间，每股盈利每年增长约11%至15%，主要受旗下中航光电(002179)及中直股份(600038)带动，两家公司于2020年纯利贡献占比，预计由2017年的43%扩大至47%。

摩通指出，中航科工现价较旗下四家上市子公司市值折让36%，相当于旗下非上市子公司市值取得负数，该行预计随着内地投资者南下买入中航科工股票，上述折让将会收窄。

截至7月5日15:07，中航科工跌2.39%，报4.49港元。

行情来源：老虎证券