御泰中彩控股(00555)债券违约 寻求迟延赎回

御泰中彩控股(00555)发布公告，于2016年8月2日，卖方与买方订立补充协议，据此，对买卖协议作出下列修订，连同其他作出相应调整。一是只要买方合理信纳卖方已提交有关中国机关就42号公告要求所有文件，税务先决条件将被视为已获达成；二是预扣金额修订为3.5亿港元或卖方于完成前收到有关中国机关所发出的要求通知所述税项的其他金额。补充协议须股东特别大会批准生效。

同时，公司签立担保契据，据此，公司同意按照担保契据的条款以买方为受益人担保卖方妥为履行及遵守其于买卖协议（经补充协议补充及修订）项下及根据买卖协议的全部责任。

尽管公司先前已公布所有先决条件(尚未达成中国批淮条件除外)已获达成，惟于2016年6月29日，国家税务总局出台42号公告，其影响关联方交易(如出售事项)。公司或卖方均无法预料到42号公告的出台。卖方正向其税务顾问寻求中国税务建议，以于切实可行情况下尽快获得完税清单。买方已同意根据买卖协议将最后截止日期延长至2017年2月28日。

由于出售事项并无于2016年7月29日完成，公司未具备充裕离岸现金资源以于2016年7月29日履行其有关认沽债券的赎回责任，这导致各系列项下的违约事件。

诚如公司早前公布所披露，董事认为出售事项乃取得充裕离岸现金资源以履行有关认沽债券的赎回责任的最有效方式。公司谨此寻求取得债券持有人的同意，给予公司更多时间以完成出售事项，并取得充裕离岸现金资源以履行有关认沽债券的赎回责任。

目前Kingly(陈孝聪间接全资拥有，为公司本金额约2.65亿港元的2019年的债券持有人)已向公司承诺，发出有效冻结投票指示投票赞成相关决议案；在其获得同意费的情况下，额外向公司提供所获同意费的一年无抵押及免息贷款(预期合计 约199.235万港元)；同时在获得公司相关第三次部分赎回付款情况下，额外提供相当于第三次部分赎回本金额付款的一年无抵押股东贷款(预期合计约4500万港元)；不就其所持有2019年债券行驶有关相关除牌事件的认沽期权。

此外，作为进一步对公司的支持行动，Mega Market(陈孝聪全资拥有)已有条件同意向公司授予最高金额3.6亿港元的免息无抵押贷款，以为公司第三次部分赎回还款责任拨资。

公司已委任大和资本市场香港有限公司为其同意征求代理，以征求债券持有人投票赞成特别决议案。公司现向投票赞成该等建议的债券持有人提供同意费，相当于该等债券（其持有人发出冻结投票指示投票赞成相关特别决议案者）尚未赎回本金额的0.75%。预期公司应付最高同意费总额将最多约为1492.74万港元。

该买卖协议是指公司全资附属公司REXCAPITAL Financial Group Limited以代价21.5亿港元向Sunjet Investments Limited出售Multi Glory全部已发行股份，陈孝聪先生为公司执行董事及主要股东。