中国软件国际(00354)拟分拆TPG业务于上交所上市

中国软件国际(00354)发布公告，8月2日，其全资子公司中软国际(中国)与博通(600455.SH)订立协议，中软国际(中国)拟向博通出售上海华腾及中软国际科技服务全部股权，初步代价为人民币63.31亿元(单位下同)，博通以发行代价股份的方式支付，发行价为每股39.07元。

完成后，上海华腾及中软国际科技服务将成为博通的直接全资子公司，而中软国际(中国)将成为博通的控股股东，持有博通经扩大后缴足股本约72.18%。因此，博通将成为中国软件国际的间接非全资子公司，专注于TPG业务。

同时，中软国际(中国)向博通承诺，上海华腾及中软国际科技服务于2016年、2017年及2018年的年度纯利分别不低于人民币4亿元、5.6亿元及7.56亿元。

据了解，博通是内地成立的股份公司，其股份于上交所上市(证券代码：600455)。博通的主要业务为提供咨询科技产品及服务，专注于土地及资源信息化，及通过西安交通大学城市学院提供高等教育课程。

TPG业务因与博通合并而于上交所实际上市，根据相关规定构成一项分拆。为筹备博通TPG合并，中国软件国际集团正进行内部重组，据此，该集团开展TPG业务的14家全资附属公司已转让或正转让至中软国际(中国)旗下。目前，除资产整合外，内部重组已完成。

中国软件国际表示，博通TPG合并及建议于上交所分拆上市将有利于资本市场更好评估TPG业务的价值，同时也在内地提供了一个独立的融资平台，并通过内地资本市场的合并及收购机会加快TPG业务的增长。另一方面，通过博通的区域业务网络及政府关系获得长期政府政策扶持。