新股公告 | 天立教育（01773）公开发售超购9.38倍 预期7月12日上市

智通财经APP讯，天立教育（01773）6月28日-7月4日招股，公司发行5亿股，每股发售价定为2.66港元，每手1000股，预期7月12日上市。

根据香港公开发售提呈发售的发售股份已获大量超额认购，公司合共接获11090份有效申请，认购合共4.69亿股香港发售股份，相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数5000万股的约9.38倍。

根据国际发售提呈的发售股份已获大量超额认购，国际发售共有113名承配人。国际发售分配予承配人的发售股份最终数目为4.5亿股发售股份，相当于全球发售初步可供认购发售股份总数的90%。

此外，基于发售价每股发售股份2.66港元及与基础投资者签订的基础投资协议，景林资产管理公司认购5899万股发售股份，相当于全球发售的发售股份数目约11.8%；华昌国际有限公司认购1亿股发售股份，相当于全球发售的发售股份数目约20%；以及惠理基金管理香港有限公司认购2949.5万股发售股份，相当于全球发售的发售股份数目约5.9%。

全球发售方面，公司已授予中金公司超额配股权，可由中金公司于上市日期直至（及包括）2018年8月3日後第30日内自行考虑行使，要求公司按发售价配发及发行最多7500万股额外发售股份，相当于全球发售初步可供认购发售股份最高数目的15%，以补足国际发售的超额分配。

国际发售已超额分配7500万股股份，相关超额分配将由中金公司以行使超额配股权结算，或于二级市场按不超过发售价的价格购买，或递延结算，或同时采用上述方式补足。

所得款项净额约为12.34亿港元，公司拟将其60%用于扩展学校网络，约30%偿还银行贷款，约10%作为营运资金及其他一般企业用途。