智通财经APP讯,雅居乐集团(03383)发布公告,建议发行以美元计值的优先票据,待落实票据的条款后,汇丰、工银亚洲、渣打银行、瑞银、法国巴黎银行、交银国际、中信银行(国际)及兴业银行股份有限公司香港分行、公司及附属公司担保人各方将订立购买协议。
公司有意将票据的所得款项主要用于为若干现有离岸债务(包括但不限于2016年恒生银行银团贷款)再融资。