华电国际电力(01071)2018可续期公司债第一期票面利率为5%及5.2%

智通财经APP讯，华电国际电力股份(01071)发布公告，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2019号”文件核准，华电国际获准向合格投资者公开发行不超过50亿元的可续期公司债券。

该次债券采用分期发行方式，“华电国际电力股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)”为该次债券首期发行。

该期债券分为2个品种，品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年)，或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券;品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长5年)，或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

该期债券发行规模不超过30亿元，其中基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过20亿元，其中品种一基础发行规模5亿元，品种二基础发行规模5亿元。每张面值为100元，共不超过3000万张(含不超过2000万张超额配售行权额度)，发行价格为人民币100元/张。

2018年7月12日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定该期债券品种一首个周期的票面利率5%，品种二首个周期的票面利率为5.2%。