招商证券(06099)2018年(第三期)公司债票面利率为4.38%

智通财经APP讯，招商证券(06099)发布公告，招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第三期)基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过50亿元。

该期债券分为两个品种，其中，品种一(债券简称：18招商G4，债券代码：143711)期限为2年，基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过25亿元;品种二(债券简称：18招商G5，债券代码：143712)期限为3年，基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过25亿元。

该期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，并确定最终发行规模。

2018年7月16日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定该期债券品种一全额回拨至品种二，品种二的票面利率为4.38%。