新股消息 | 中国铁塔(00788)25日起招股 或成为港股年内最大IPO

智通财经APP获悉，7月27日，中国铁塔(00788)宣布，正式开启登陆香港资本市场的步伐。将于明日(25日)起开始招股，8月8日将在港交所挂牌交易。

据悉，中国铁塔确定代码为00788，计划发行431.15亿股，发行区间为每股1.26港元之1.58港元，集资约543亿港元至680亿港元，将成为今年香港最大募资额度。此外，中国铁塔还将引入高瓴资本、淘宝中国、中石油资本、工商银行等十名基石投资者，认购总金额达14.235亿美元(折合约111亿港元)。

中国铁塔表示，本次香港IPO所得款项的60%将用于新的铁塔建设和共享改造，30%将用于偿还银行贷款。

7月23日，中国铁塔在香港举行上市路演活动。中国铁塔为全球规模最大的通信铁塔基础设施服务提供商，目前在内地的市场占有率为96.3%。招股书显示，中国移动、中国联通、中国电信及中国国新各持有中国铁塔38%、28.1%、27.9%及6%。

中金预计，中国铁塔2019年收入同比增长8.2%，净利润增长38.2%。中金报告称，中国铁塔租赁比率稳健增长，资本支出和运营支出亦具效率，预计盈利能力将持续增长。该行预测铁塔估值2180亿至2790亿元人民币，相当于2018年预测EV/EBITDA约9倍至10.5倍。