德银：降长江基建(01038)目标价至65.5元 维持“持有”评级

智通财经APP获悉，德银发表研究报告称，长江基建(01038)公布截至今年6月底止中期业绩，纯利59.42亿元，同比升5%；经常性纯利则升10%至59.62亿元，中期息68仙。德银称，相信长建中期息低于市场预期。报告引述集团管理层表示，希望为下半年的潜在交易保留现金，并会在稍后阶段审视终期股息。

该行下调长建股份目标价，由72.1元降至65.5元，维持“持有”评级。此外，又下调集团今明两年盈利预测分别7%及4%，至110.21亿元及111.1亿元。主要由于该行对外汇走势的最新预测；集团英国业务的盈利贡献减少；及对电能实业(00006)盈利表现的最新预测。

另外，德银提到，在美国国债收益率上升的展望下，发现电能的收益率仅高出美国十年期国债收益率约1个百分点，并非特别具有吸引力。

截至7月27日10:20,长江基建跌0.5%，报59.45港元。

行情来源：老虎证券