第一视频(00082)透过发行代价股份及可换股债方式 以6.3亿港元收购手游业务

智通财经APP讯，第一视频(00082)发布公告，于2018年7月30日，该公司向卖方Rising Green Limited订立协议，据此，该公司向卖方收购目标公司全部股权，代价为6.3亿港元。

公告显示，其中2.512亿港元代价须由该公司于完成后向卖方发行8.78亿股代价股份的方式偿付，相当于发行代价股份扩大后公司已发行股本约20.83%。发行价为每股0.286港元，较股份于最后交易日的收市价每股0.480港元折让约40.4%;

其中1.723亿港元代价由该公司发行可换股债券偿付，初步换股价为每股0.312港元，较股份于最后交易日收市价每股0.480港元折让约35.0%。

卖方已不可撤销及无条件地保证及担保根据经审核报告计算的目标公司的经审核综合除税后溢利净额于2018年度、2019年度及2020年度分别为4000万、5000万及6300万元人民币。

据悉，该目标公司为Easy Prime Developments Limited，疯狂体育为于香港註册成立的投资控股有限公司，由目标公司直接全资拥有。该公司执行董事兼主席张力军为疯狂体育的唯一董事。

外商独资企业由疯狂体育全资拥有，将透过可变利益实体合约享有OPCO 全部经济权益及利益。OPCO为于中国成立的公司，主要于中国从事网络或手机游戏应用程式、直播平台及移动网络互动游戏应用程式、网络资讯平台及体育相关产品的开发及营运。于重组后， OPCO将由中国股权拥有人全资拥有，而张力军拥有中国股权拥有人约99.5%的实际权益。

霍尔果斯疯狂新游网络科技有限公司为于中国成立的有限公司，由OPCO全资拥有。其于2017年10月开始营运，主要从事与OPCO相同的业务。 而北京疯狂秀场信息技术有限公司为于中国成立的有限公司，由OPCO全资拥有。其尚未开始任何业务经营，现时暂无营业。

据悉，目标集团于2016年度除税后亏损为110.4万元人民币，于2017年度除税后溢利为826.3万元。

该公司表示，通过利用集团自身的资讯科技相关经验，董事相信透过收购事项亦可实现与集团现有主要业务的协同效应。

此外，考虑到集团截至2017年12月31日止3个财政年度的亏损状况，倘该集团进一步开发及把握手机网络游戏行业的市场潜力以及溢利保证得以实现，该集团的盈利水平将可得到正面提升。