精英国际(01328)获联想(03396)持股公司折让33.3%提要约收购及拟2.7亿港元收购俩持牌法团

智通财经APP讯，精英国际(01328)公布，于2018年7月30日，卖方(该公司主席李健诚、郭景华及EverProsper的统称)已与要约人Hony Gold Holdings, L.P订立买卖协议，买方同意购买46.1亿股公司股份，占该公司已发行股本约50.75%，代价总额为5.5亿港元，相当于每股待售股份约0.11931港元。

于2018年7月30日，要约人及其一致行动人士拥有9亿股股份，占该公司已发行股本总数约9.91%。紧随买卖协议完成交易及发行代价股份后，要约人及其一致行动人士将拥有77.73亿股股份，占该公司经发行代价股份扩大的已发行股本约68.50%。根据收购守则规则26.1，紧随买卖协议完成交易后，要约人须作出强制性无条件现金要约。

待买卖协议完成交易后，新百利融资有限公司(作为要约人的财务顾问)将代表要约人根据收购守则作出要约，要约价每股要约股份0.11931港元，较7月30日收市价每股股份0.179港元折让约33.3%。

要约方为一间根据开曼群岛法律于2017年8月3日成立的获豁免有限合伙(作为投资公司)，其唯一普通合伙人为Hony Gold GP Limited，一间根据开曼群岛法律注册成立的有限公司(为买方投资决策的唯一负责人)。Hony Gold GP Limited的全部股权由Hony Group Management Limited持有，Hony Group Management Limited的80%股权由Hony Managing Partners持有，而Hony Managing Partners由Exponential Fortune Group Limited全资拥有。Hony Group Management Limited的20%股权由Right Lane Limited持有，其为联想控股(03396)的全资附属公司。

此外，董事会考虑向于记录日期名列该公司股东名册的股东按各自持有该公司股权的比例透过实物分派相关股份的方式自股份溢价账派付特别股息，每持有10000股股份可获分派961股国联通信股份。

公告称，该公司与李健诚已订立出售协议，该公司拟向李健诚出售MZone Network Limited及盛华电讯有限公司已发行股本100%，代价为1.35亿港元，将于出售协议完成时以现金悉数支付。

盛华电讯有限公司透过其附属公司主要从事射频用户识别模组(RF-SIM)业务。RF-SIM为一种专利知识产权技术，于符合GSM规格的移动SIM卡嵌入特制无线射频模组。盛华电讯于2016年度及2017年度分别亏损1947.9万港元及2215.5万港元。

MZone Network Limited于2012年6月14日由该公司在英属处女群岛注册成立的有限公司，主要从事投资控股，并无重大业务营运。其于2016年度及2017年度分别亏损3.1万港元及36.9万港元。

此外，该公司拟向HCG及Expand Ocean Limited购买金涌资本及金涌证券已发行股本100%，代价为2.7亿港元，偿付方法为该公司配发及发行22.63亿股代价股份，发行价为每股代价股份0.11931港元。代价股份相当于该公司现有已发行股本约24.91%及经发行扩大已发行股本约19.94%。

金涌资本为于香港注册成立为有限公司，为根据证券及期货条例可从事第4类及第9类受规管活动的持牌法团，其主要从事提供证券及资产管理业务的咨询服务，其于2016年度亏损675.5万港元，于2017年度溢利744.9万港元。

金涌证券为于香港注册成立的有限公司，为根据证券及期货条例可从事第1类受规管活动的持牌法团，其主要从事证券交易，于2017年度亏损7.8万港元。

公告称，该公司与李健诚已订立融资协议，该公司可于由买卖协议完成日期期间动用由其提供的融资最多为2.15亿港元。