招商证券(06099)2018年第四期公司债票面利率定为3.94%

智通财经APP讯，招商证券(06099)发布公告，2018年4月8日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准招商证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2018]612号 )， 核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过118亿元的公司债券。

招商证券面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第四期)发行规模不超过50亿元。该期债券分为两个品种，品种一(债券简称：18招商G6，债券代码：143392)期限为3年，品种二(债券简称：18招商G7，债券代码：143393)期限为5年。

该期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据该期债券申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，并确定最终发行规模。

2018年8月6日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定该期债券品种二全额回拨至品种一，品种一的票面利率为3.94%。