为扩大网络覆盖率 香港宽频(01310)以实际107亿港元收购WTT全部股权

智通财经APP讯，香港宽频(01310)发布公告，于2018年8月7日，该公司、其直接全资附属公司MLCL、TPG Wireman及Twin Holding订立合并协议，据此MLCL向TPG Wireman及Twin Holding购买WTT Holding的全部已发行股本，代价为54.897亿港元。

其中35.488亿港元将透过配发及发行代价股份;及19.409亿港元将透过发行卖方贷款票据，每股代价股份及转换价均为11.6港元，较8月7日收市价12.26港元折让约5.38%。以如下方式结付：

17.74亿港元由该公司按发行价每股代价股份11.60港元向TPG Wireman配发及发行1.53亿股代价股份予以结付，相当于完成日期该公司已发行股本总额约11.66%及完成日期公司已发行股本总额约10.34%。

17.74亿港元由公司按发行价每股代价股份11.60港元向Twin Holding配发及发行1.53亿股股代价股份予以结付，相当于完成日期公司已发行股本总额约11.66%及完成日期公司已发行股本总额约10.34%。

向TPG Wireman发行本金额为9.7亿港元的无投票权、无息卖方贷款票据，TPG Wireman可选择将该等票据转换为股份。亦向Twin Holding发行本金额为9.7亿港元的无投票权、无息卖方贷款票据，Twin Holding可选择将该等票据转换为股份。

作为建议交易的一部分，该集团将承担WTT集团的现有债务6.7亿美元(相当于约52.59亿港元)，即WTT优先票据的未偿还金额，但不包括WTT集团于2018年6月30日的现金及现金等价物约2.6亿港元。这导致WTT集团的整体企业价值为约104.89亿港元。

假设卖方贷款票据按换股价每股11.60港元悉数转换，则卖方贷款票据将可转换为约1.67亿股股份，相当于紧随完成后预计公司已发行股本总额约12.76%及于完成日期公司已发行股本总额约11.31%。

于完成后，WTT Holding及其所有附属公司将成为该公司的间接全资附属公司，而WTT集团的财务资料将综合计入经扩大集团的账目。

公告显示，WTT Holding为投资控股公司，主要从事透过其香港全资附属公司汇港电讯有限公司向主要位于香港的商业通讯市场提供电讯服务。汇港电讯有限公司是一家专注于面向企业的固网电讯服务运营商，在香港拥有重要的固网基础设施，于服务本地及国际业务方面拥有逾20年的往绩记录。

据悉，WTT集团于2015年度及2016年度除税后纯利分别为3.01亿港元及3.39亿港元，于2017年度除税后亏损为2.63亿港元。

该公司表示，此次交易有可能令集团于企业解决方案(ES)市场的规模增加一倍以上，扩大其网络覆盖面及客户群，并从合并公司的预期效率及对合并客户群所作的交叉销售获得协同效应，使合并业务可在香港开展更高效更有力的竞争，从而使香港消费者受益。