大行对中移动(00941)最新评级及目标价(表)

智通财经APP获悉，中移动(00941)今早股价靠稳。公司昨中午公布截至6月底止中期业绩，股东应占利润为656.41亿元人民币，同比增长4.73%，高于本网综合7间券商预测之中位数为638亿人民币(预测区间介乎628.21亿至651.9亿人民币)。每股盈利3.21人民币，派发中期息1.826港元(上年同期派1.623港元)，利润派息率为48%。EBITDA为1458.86亿人民币，同比增长3.68%。

期内，营运收入同比上升0.76%至3918.32亿人民币，通信服务收入为3561.2亿人民币，较上年同期增长2.35%。

大摩称，中移动次季服务收入及EBITDA符合预期，纯利高预期4%，主因非经营性收入上升，中期派息比率48%，不派特别息是意料之内。集团给予指引，预计今年服务收入、盈利及股东回报增长表现稳定，予其“减持”评级，目标价看70元。

美银美林则调整对中移动2018至2020年各年每股盈测约4%，将其目标价由114元降至102元，维持“买入”评级，认为纵使面对政策压力，公司盈利仍具韧性，加上在4G业务上具领导地位，另其派息比率亦正在上升，资产负债表强劲。

智通财经APP整理，大行对中移动(00941)最新投资评级及目标价如下：