阅文集团(00772)拟155亿元收购新丽传媒以释放文学内容库的潜在价值

智通财经APP讯，阅文集团(00772)发布公告，于2018年8月13日，该公司与卖方订立购股协议(包括控制协议)，据此，该公司向卖方收购目标公司的100%股权。

收购事项的最大总代价为约人民币155亿元，将以现金与新股相结合的方式进行结算。收购事项的代价股份将按每股代价股份80港元的价格发行。较8月13日收市价67港元的相同价格溢价约19.40%;

按将以代价股份偿付的公司应付最高代价(包括最高获利计酬代价)计，1.539亿股新股将作为代价股份予以配发及发行，相当于经配发代价股份扩大的公司全部已发行股本的约14.52%。

公告显示，该目标公司为新丽传媒，主要从事电视剧、网络剧及电影的制作和发行。目标集团已制作不少极为成功的不同类型电视剧、网络剧及电影所合作的不同团队通常由才华横溢且广受好评的编剧、导演及制片人组成。

据悉，目标公司于2016年度及2017年度除税后纯利分别为1.61亿元人民币及3.76亿元人民币。

由于在中国的外商投资限制，目标公司同时于2018年8月13日订立控制协议，以致目标公司可通过控制协议综合纳入经营实体集团可能产生的所有经济利益，而有关控制协议将于收购交易完成日期后生效。

为让集团透过外商独资企业(新丽(天津)传媒科技有限公司)控制及管理经营实体集团在中国从事禁止类业务及受限制业务，订约方已于2018年8月13日订立控制协议，旨在为该公司提供对经营实体集团所经营禁止类业务及受限制业务进行控制的权利及权力，以及享有其经济利益的权利。

此外，于2018年8月13日，上海阅霆代表该集团，与腾讯(00700)全资附属腾讯计算机订立发行合作协议，据此，该集团已同意将电视剧、网络剧、电影及动画片的信息网络传播权及放映权许可予余下腾讯集团;

签订版权採购协议，据此，该集团将向余下腾讯集团购买版权(包括改编权);

及签订委托拍摄制作协议，据此，该集团已同意为余下腾讯集团制作影音作品。上述交易乃分开进行，彼此独立。

该公司表示，此次收购过事项将释放公司庞大文学内容库的潜在价值，通过向下拓展改编价值链及获得更多对改编过程的控制权取得显着优势，以及提高公司平台上作家的价值定位。