创兴银行(01111)拟折让2%增发7012.6万股及“2供1”发行3.61亿股 最多净筹61亿港元

智通财经APP讯，创兴银行(01111)公布,于2018年8月14日，该行与认购人广州地铁投融资(香港)有限公司订立认购协议，该银行同意按每股认购股份14.26港元向认购人配发7012.6万股认购股份，占该公司已发行股份总数约10.75%及配发扩大后已发行股份总数约9.70%。认购价较8月14日收市价每股14.56港元让约2.06%。

除认购事项外，该银行建议以“2供1”供股，按每股供股股份14.26港元的认购价发行最多3.61亿股供股股份，借此筹集最多约51.5亿港元。股份按连权基准买卖的最后日期为2018年8月22日。

根据不可撤回承诺，该公司控股股东越秀金融控股及越秀企业(持有越秀金融控股的所有已发行股份)已各自向该银行作出不可撤回承诺，承诺其将(就越秀金融控股而言)认购或(就越秀企业而言)促使越秀金融控股认购将暂定配发予越秀金融控股的承诺股份。

认购事项的估计所得款项净额约9.9亿港元。至于供股，倘仅有越秀金融控股参与供股，则供股的估计所得款项净额约29.7亿港元;倘所有供股股份均获认购，则供股的估计所得款项净额约51.2亿港元。该银行拟利用认购事项及供股的所得款项净额强化该银行的资本基础，其将带来更加稳健的资本充足率以支持业务发展的持续增长。