野村：升中电信(00728)目标价至4元 评级“中性”

智通财经APP获悉，野村报告称，中电信(00728) 上半年业绩稳健，纯利同比上升8.2%，服务收入升7.1%，移动及固网新增客户均超过全年目标一半，归因于其执行力强及策略上聚焦，例如推出无限数据计划、綑绑式月费计划。

该行下调集团2018年盈测2%，但调升2019-20年1%至3%，因相信漫游数据费用取消主要影响2018年下半年盈利，相信长远增长势头良好，目标价相应由3.9元升至4元，维持评级“中性”。在三大内地电讯股之中，该行较看好联通(00762) ，因为相信其混合制改革可推动转型。

该行称，中电信在资通讯科技(ICT)市场上探索业务机会的努力已见成果，如数据中心、大数据及云业务收入均有大幅增长，相信集团正按计划转型，并期望在5G时代看到更多创新业务，如虚拟实境(VR)/扩增实境(AR)，无人驾驶及智慧城市。