花旗：降金山软件(03888)目标价至22元 评级“买入”

智通财经APP获悉，花旗发表研究报告，称金山软件(03888)第二季收入按季及同比分别升7%及5%至13.5亿元人民币，符合该行和市场预期。期内电脑版游戏JX III表现放缓，手游业务自然下跌，WPS办公软体及云业务表现稳固。

花旗认为，公司有机会于第四季推出手游JX II及“剑仙奇侠传四”，2019年初或会推出手游版JX III，均可带动未来表现，但云业务竞争仍维持激烈，该行将公司2018及2019年盈利预测分别下调54%及24%，目标价相应由30元降至22元，评级“买入”。

该行称，公司下半年将较为艰辛，按一般公认会计原则计或有潜在经营亏损，主要由于游戏延迟推出，云业务竞争激烈，办公软体研发开支增加所致。