花旗：料长建(01038)向长和(00001)买基建资产股权后提升盈利 吁“买入”

智通财经APP获悉，长和(00001)于昨日(9月3日)公布，出售海外六项基建经济收益予长实集团(01113)、长江基建(01038)及电能实业(00006)，涉及216亿元。

花旗发表研究报告称，预测长江基建于2018至20年纯利预测升1%至4%，反映集团购买长和旗下基建资产股权。该行认为交易对长江基建正面，提升每股盈利及低投资风险，而现金收益率回报吸引为8%。

该行预测，本次交易后，长建于2018年年底的负债率增长5.9个百分点至85.8%。不过，该行仍预计长建将会购买澳洲天然气管道商APA集团股权15%至20%，预计增加集团纯利5%。

花旗表示，本次交易将会增加长江基建2019年纯利4.54亿元，该行表示维持予长江基建“买入”评级，目标价69元。