新股消息 | 海底捞(06862)入场费1.7979万港元 入场门槛史上最高

智通财经APP获悉，内地连锁火锅店海底捞(06862)今日启动全球路演，为期一周，并将于本月12-17日公开招股，17日进行IPO定价，于9月26日挂牌。

据销售文件显示，海底捞IPO定价区间为14.8-17.8港元，拟发行4.2453亿股新股,相当于扩大后股份8.01%,其中91%为国际配售，9%为公开发售，集资规模62.83-75.57亿港元。

另有15%超额配股权,为全新股，集资可增至72.26-86.9亿港元，每手1000股，入场费为1.7979万港元。入场费超过此前歌礼(01672)的1.6161万港元，成为以有作公开招股计香港史上入场门槛最高新股。

即使如此，市传其未开始正式路演前,配售已有20倍超额认购。而按照上述招股价范围计，未计行使超额配股权，市值为784.4-943.4亿港元,计入行使超购权后，市值升至793.82-954.73亿港元。

文件现已确认5家基石投资者认购3.75亿美元(约29.25亿港元)，以招股价中间价计，相当於集资约42.5%。其中，高瓴和景林分别承诺9000万美元；摩根士丹利投资管理和雪湖资本分别8000万美元；Ward Ferry为3500万美元。

文件称,海底捞回拨最多至33%。