新股公告 | 浦林成山(01809)发行1.35亿股 兴达国际参与认购

智通财经APP讯，浦林成山(01809)9月24日-9月28日招股，公司发行1.35亿股，其中90%为配售，10%为公开发售。每股发行价5.89港元-7.5港元，每手500股，预期10月9日上市。

公告陈，公司为中国商用全钢子午线轮胎替换市场领先的国内轮胎制造商及中国主要国内轮胎制造商。根据弗若斯特沙利文资料，自2015年至2017年的收入按约17.2%的复合年增长率增长，分别高于同期全球及中国汽车轮胎市场的3.0%及9.5%。尤其是，根据弗若斯特沙利文的资料，自2015年至2017年我们自全钢子午线轮胎的销售中获得的收入按18.1%的复合年增长率增长，大幅高于行业平均值2.5%。总收入由2015年的人民币35.22亿元增至2016年的人民币38.22亿元，并增至2017年的人民币48.4亿元。

公司拥有覆盖主要轮胎市场的成熟且全面的全球销售网络。截至2018年3 月31日，产品通过400多个经销商在全球各地销售。公司与部分汽车制造商(包括中国重汽、江铃汽车、一汽解放、东风柳汽、上汽红岩及庆铃汽车)已建立直销渠道，产品应用于24家汽车制造商生产的新车辆。公司已在替换轮胎市场建立从销售至经销商的强劲收入来源，原因是该市场週期性较小，同时公司还与汽车制造商建立关系以进军高利润率的市场。多年来，公司亦成功实施由售后服务团队支持且能够更好满足客户需求的新销售模式。

公司已与若干投资者订立基石投资协议，基石投资者同意按发售价认购合共3180万美元可购买的股份数目，其中，兴达国际(01899)同意按发售价认购900万美元可购买的股份数目，荣成市国有资本运营有限公司己同意按发售价通过一间为由东方基金管理有限公司管理的合资格境内机构投资者的资产管理公司认购，或委托此类资产管理公司代其认购1780万美元可购买的股份数目，汤和有限公司已同意按发售价认购500万美元可购买的股份数目。

假设发售价为每股发售股份6.70港元(发售范围中位数)，净筹8.38亿港元。约4.7%将用于山东省荣成市的全钢子午线轮胎产能扩张第一阶段的投资，约35.8%将用于山东省荣成市的全钢子午线轮胎产能扩张的第二阶段，约19.8%将用于半钢子午线轮胎产能的扩张，约30%将用于海外投资，包括建设及收购海外生产基地;约9.7%将拨作营运资金。