华宝国际(00336)拟出售所持VMR Products单位

智通财经APP讯，华宝国际(00336)公告，于2018年10月2日(佛罗里达时间)，VMR Products与JUUL、合并附属公司及代理人订立出售协议，以出售全部已发行及未行使VMR Products单位。

公司间接持有的全资附属公司高嘉持有VMR Products的控股权益。VMR Products的管理人委员会及高嘉的董事会已批准出售协议项下拟进行的交易。

代价已由出售协议各订约方之间按公平基准磋商确定。代价应相等于7500万美元，惟待作出一系列日常调整，包括最低现金金额、若干营运资金盈余(如有)，及扣减若干营运资金赤字、VMR公司的债务及就出售事项所产生开支。

于公告日期，集团间接拥有已发行及尚未行使VMR Products单位约62.7%的权益。基于当前所得资料，公司估计在作出调整后，最终代价将在4830万美元范围内，而在作出调整后集团将收取的代价部分(即高嘉现时持有的所有已发行及尚未行使 VMR Products单位)不大可能会低于3028.6万美元。

自集团于2015年12月收购VMR Products的控股权益以来，VMR Products于截至2017年12月31日止3个年度内分别取得净亏损约1326.7万美元、951.6万美元及810.6万美元，不符合公司的预期。

董事会认为，考虑到VMR Products的财务指标及其对集团的有限贡献，出售事项不会影响集团的整体经营。同时，出售VMR Products可精简集团的财务资源、实现变现并释放投资。出售事项所得款项净额将用作集团的营运资金及一般企业用途。

VMR Products于2009年在美国成立，总部位于迈阿密。其为一间代表其本身及作为经挑选第3方的原设备制造商独立从事设计、工程、生产、组装、整合、制造、推广、销售、供应及分销电子烟的公司。

根据公司获得的资料，JUUL为一间特拉华州公司，主要从事电子烟的制造及推广。合并附属公司为一间佛罗里达有限责任公司及JUUL的全资附属公司。合并附属公司由 JUUL独家成立，旨在根据出售协议并入VMR Products，以令出售事项生效。