自然美(00157)将获要约方溢价4.65%提全购 10月8日复牌

智通财经APP讯，自然美(00157)与保经控股有限公司联合公告，于2018年10月2日，卖方与买方订立买卖协议，据此FESS将向卖方甲(Efficient Market Investments Limited)收购6亿股股份，代价为5.41亿港元;而要约方将收购卖方甲2.38亿股股份，代价为2.14亿港元;及卖方乙(Adventa Group Limited)1.83亿股股份，代价为1.64亿港元。

紧随完成后，要约方(保经控股有限公司)将因此而已收购合共4.2亿股股份(占于联合公告日期公司已发行股本总额约21%)，总代价为3.78亿港元。销售股份合共占于联合公告日期公司全部已发行股本约51%。完成于2018年10月3日作实。

根据收购守则规则26.1，于完成后，FESS须就公司所有已发行股本(FESS 及与其一致行动人士已拥有股份除外)提出以现金无条件强制性全面收购要约。由于FESS及要约方根据买卖协议就收购公司投票权而言为一致行动人士，而FESS仅希望收购公司已发行股本30%而非任何更多股权，故要约方与FESS已达成协议，将由要约方提出要约。

每股要约股份要约价现金0.90港元，较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股0.86港元溢价约4.65%。

根据收购守则规则2.1，独立董事委员会(由陈瑞隆、卢啓昌及谢邦昌组成)已告成立，以就要约是否属公平合理及是否接纳要约向独立股东提供意见及推荐建议。

李明达、苏建诚及苏诗琇已各自发出通知辞任董事，自根据收购守则(或根据其豁免)或由执行人员批准最早日期起生效。彼等辞任亦包括彼等各自辞任公司委员会成员。

蔡燕玉欲调任为非执行董事及退任董事会主席一职，而其将获委任为公司名誉主席，自委任生效日期起生效。

买方已提名雷倩担任执行董事兼董事会主席，及潘逸凡担任执行董事及萧文聪担任非执行董事，均为董事会新董事，生效日期不早于根据收购守则获批准日期。

公司已向联交所申请股份自2018年10月8日上午9时正起恢复于联交所买卖。