摩通:予领展(00823)“跑赢大市”评级 目标价81.4元

小摩称如果领展(00823)落实售十商场及购深圳项目,预计仍有25亿至30亿元可进行回购。

智通财经APP获悉,摩根大通发表研究报告称,领展(00823)上月公布拟就资产组合进行评估,今日(10日)《明报》报道称私募基金黑石集团(Blackstone)正积极洽购旗下超10个商场,市场估值超百亿元,当中有8个商场每个估值超5亿元,屯门山景村商场估值达14亿元,大部分商场尚未进行优化工程。

该行又称,早前市传领展正商讨以65亿元人民币购买一个深圳商场,若上述两中交易均成功,资产组合评估将为公司带来25-30亿元资金以供回购之用。

摩通预计领展股价将视于整体收益率差,虽然领展股息率与美国国债孳息率差距收窄,但该股估值仍吸引。该行认为若领展可以超过4.3%回报率购入深圳商场,则上述资产组合评估结果将提升领展每基金单位分派。摩通给予领展“跑赢大市”评级,目标价81.4元。

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