辰罡科技(08131)拟发行可换股优先股及可换股债券以抵销5070万港元的承兑票据

智通财经APP讯，辰罡科技(08131)发布公告，于2018年10月10日，该公司与认购人订立补充协议以修订认购协议的若干条款，致使总额为5069.99万港元的承兑票据将通过发行总认购价为2099.9998万港元可换股优先股及本金总额为2969.99万港元的可换股债券悉数抵销。

根据经修订协议，可换股优先股总认购价为2099.9998万港元。根据初步转换价每股可换股优先股0.17港元，将会发行最多1.235亿份新股份。

根据经修订协议，公司将于完成后向认购人发行本金总额为2969.99万港元可换股债券。于可换股债券附带转换权获行使后每股新股初始为0.17港元，较10月5日收市价0.146港元溢价16.4%。根据初始可换股债券转换价，于可换股债券附带转换权获悉数行使后将配发及发行最多1.747亿股新股。