大和：下调中银航空租赁(02588)目标价至67元 维持“买入”评级

智通财经APP获悉，大和发表研究报告称，中银航空租赁(02588)在前日(16日)举行分析员会议。该行预计中银航空租赁下半年整体业务展望维持稳定，受强劲竞争力、温和飞机交付量，及稳定租赁利息的支持，重申“买入”评级，目标价则由70元降至67元。

该行称，中银航空租赁下修今年交付量目标；至第三季度末，公司确认今年整体飞机交付量共52架，其中16架会在第四季度交付，管理层继续维持今年40亿美元的资本开支预算，同时预期今年出售飞机所涉市账净值将会超过10亿美元，相当于出售超过35架飞机。

大和另引述公司称，第三季起代管机队不再扩大，届年底料维持26架。

大和相应上调中银航空租赁今年出售飞机预估，由35架上调至40架，并将明年交付量预测，由62架降至56架；另上调今年每股核心盈测约2.9%，2019至2020年则轻微调整。