鹰美(02368)拟收购运动服及配件生产商Prospect Converge全部股权 初始代价1.95亿元

智通财经APP讯，鹰美(02368)公告，于2018年10月18日，买方(Jespar Age Limited，公司直接全资附属公司)、公司、卖方(Excel Skill International Limited)与黄永彪(卖方唯一实益拥有人)订立该协议。据此，买方有条件同意购买销售股份(占目标全部已发行股本)及销售贷款，初始代价人民币1.95亿元（可调整）。

支付经调整(调整不得超出人民币3000万元)的最终代价方式包括根据一般授权按发行价每股代价股份3.17港元配发及发行3232万股代价股份支付约人民币9036.8万元，及以现金支付余额。于公告日期，3232万股代价股份相当于公司现有已发行股本约6.47%。代价股份账面总值为32.32万港元。每股代价股份的发行价3.17港元，股份于该协议日期于联交所所报收市价每股3.17港元。

目标为Prospect Converge Limited，目标集团指于完成时目标及其附属公司(即香港公司、永宏、动能、动盈、动源、创能及宏冠)。

作为完成的一项先决条件，卖方须对目标集团进行重组，当卖方就实行重组提供所有相关监管机构规定的书面批文、同意、登记、存档及其他行动凭证后，买方须提供过渡贷款。过渡贷款本金额为人民币9023万元。

目标集团2016年及2017年除税后溢利分别为人民币2144.2万元及65.2万元。

目标集团主要从事运动服及配件的生产及销售，生产设施位于中国湖北省。目标集团的生产设施主要为位于中国湖北省荆门高新区掇刀区李宁工业园的物业。物业由动能拥有，占地约22.9万平方米。物业由工厂建筑、宿舍、饭堂及店铺组成，总建筑面积约为11.5万平方米。此外，目标集团亦从一名独立第三方租用一处位于荆门市屈家岭管理区工业园的工厂，占地约4924平方米。

目标集团主要从事运动服及配件的生产及销售，目标集团的主要客户包括中国知名运动服品牌拥有者，而彼等并非集团的现有客户。由于集团及目标集团的产品类近，集团在收购事项完成后将获配备相关的技术工人，从而加强集团的人力资源，提升集团产能。