高盛：升小米(01810)目标价至24港元 重申“买入”

智通财经APP获悉，高盛发表报告表示，小米集团(01810)今年第叁季度业绩符合预期，期内收入同比增长49%至508亿人民币(今年第二季增长68%、2017年第三季增长115%)，符合该行预期。

该行称，小米旗下互联网服务收入达47亿人民币同比增长86%，主要是来自广告和增值服务的贡献，期内此两项业务收入分别同比110%和50%。

该行重申对小米集团“买入”投资评级，基于调整人民币兑美元汇价预测至7水平(此前为6.8)，轻微上调对其未来12个月目标价，由23港元升至24港元，相当于分别经调整和综合2019年和2020年市盈率26倍和19倍。

高盛称，基于小米互联网服务收入强劲，抵销了智能手机业务和物联网收入展望的不及预期因素，微升对其2018年收入预测1%至1836.2亿人民币，并估计小米2019-2020年收入预测分别为2845亿和4062亿人民币;该行分别上调对小米在非通用会计准则下2018-2020年纯利预测9%、9%和5%分别至91.02亿、184.22亿和279.33亿人民币。该行估计小米在2018年至2020年每股盈利预测分别为0.4、0.79和1.17元人民币。