智通财经APP获悉,同程艺龙(00780)发布公告,全球发售14383.96万股股份,香港公开发售1438.4万股股份,每股售价9.8港元,每手400股,筹资约12.5亿港元,将于11月26日于港交所挂牌上市。
公告显示,香港公开发售获轻微超额认购,认购合共39,077,600股香港发售股份,相当于香港公开发售初步提呈认购香港发售股份总数约2.72倍。
所得款项净额约为12.51亿港元。其中约30%用于加强产品及服务供应;约30%用于潜在收购、投资、合资及合伙机会;约30%用于加强整体技术实力;约10%用于营运资金及一般企业用途。
与普通香港IPO不同的是,同程艺龙并没有基石投资者。其首席战略官吴嘉竹表示,公司已拥有了腾讯和携程等“优秀的战略投资者”。