兖煤澳大利亚(03668)发行5944.19万股 预期12月6日上市

智通财经APP讯，兖煤澳大利亚(03668)11月26日-11月29日招股，公司发行5944.19万股，其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有不超过15%超额配股权。每股发行价23.48港元-25.84港元(单位下同);每手100股，预期12月6日上市。

按总煤炭储量及可售煤炭产量计，公司为澳大利亚最大的专营煤炭生产商，自2012年起于澳交所上市。公司的主要业务活动是生产供亚洲市场发电和钢铁行业用的动力煤及冶金煤;2015年-2017年，公司收入分别为13.19亿澳元、12.38亿澳元及26.01亿澳元。

基石投资者陕西煤业化工集团同意按发售价认购总金额约4000万美元可认购的发售股份数目。

所得款项净额12.51亿元(以发行价中位数计算)，48%用作偿还集团于银团融资下的未偿还债务及潜在无抵押关联方贷款;30%用于为潜在收购拨资;12%用于为收购莫拉本合营企业额外4%的权益提供资金;10%用作营运资金及一般企业用途。