新股公告 | 五谷磨房(01837)发行4.21亿股 预期12月12日上市

智通财经APP讯，五谷磨房(01837)11月29日-12月4日招股，公司发行4.21亿股，其中90%为国际发售，10%为公开发售。每股发行价1.62港元-2.10港元(单位下同)，倘发行价于作出10%的下调发行价调整后厘定，则发行价将为每股1.46元;每手2000股，预期12月12日上市。

按2017年零售额计算，公司是中国第二大天然健康食品公司，市场份额为1.7%。截至2018年6月30日，公司的分销平台包括线下网络，在464个城市的超市中开设的3916个直营专柜;及线上渠道。

公司收入由2015年的人民币9.37亿元增至2016年的12.05亿元，并于2017年进一步增长至15.76亿元，复合年增长率为29.7%。经调整净利由2015年的人民币8517万元增至2016年的1.15亿元，并于2017年进一步增长至1.88亿元，复合年增长率为48.7%。

所得款项净额7.1亿元(以发行价中位数计算)，35%用于加强公司综合分销平台并优化渠道组合;60%用于在广州市兴建南沙生产基地，并为此规划加工设施采购机器和设备;5%用作营运资金及一般公司用途。