智通财经APP获悉,瑞银发表研究报告,引述报道称戴姆勒有意将北京奔驰持股由现时的49%增至65%,由于中国政府早前放宽外资于内地合资公司的持股限制,华晨宝马亦已开先例,因此预期北京奔驰的股权变动很有机会发生。
该行粗略计算,若北京汽车(01958)于北京奔驰持股降至35%,公司2019年来自北京奔驰的盈利贡献将由90亿元人民币降至60亿元人民币,北汽整体盈利将由该行原本预期的40亿元人民币降至10亿元人民币。瑞银称,虽然市场仍预期公司2019年盈利达69亿元人民币,但该行重申北汽“沽售”评级,目标价3.5港元,相当于预测市盈率6倍。