枫叶教育(01317)拟1.85亿收购泸州七中佳德教育66%股权

智通财经APP讯，枫叶教育(01317)公告，于2018年12月10日，买方(大连枫叶教育集团有限公司，为公司的全资附属公司)与卖方四川王氏集团有限公司订立协议，据此买方拟购买目标公司泸州七中佳德教育投资有限公司的66%股权，代价为人民币1.848亿元(金额随代价调整而变化)。

收购事项的代价将部分以现金及部分透过公司根据一般授权按3.524 港元的发行价向卖方配发1613.6万股代价股份的方式支付。发行价3.524港元较股份于最后交易日于联交所所报的收市价每股3.26港元溢价约8.1%。

倘与协议所订明的目标公司及该学校的负债清单存在出入，导致目标公司或该学校的负债增加，而卖方无法作出纠正，则买方有权自代价扣除增加负债的相应金额。

于收购事项完成后，买方将拥有目标公司(其于四川省泸州市拥有一家顶尖中小学，现有逾3200名在读学生)66%权益，且目标公司将成为公司间接非全资附属公司。

卖方于1996年成立，主要于中国从事企业总部管理、物业管理及软件开发。目标公司为一间于2011年在中国成立的有限公司，主要从事经营该学校(泸州七中佳德国际学校，为位于四川省泸州市的一所一至九年级的寄宿制学校)。

该学校占地面积约6.7万平方米，建筑面积约9.1万平方米。此外，该学校设有90间教室以及科学实验室、美术室及多媒体教室等多功能教室。该学校可容纳学生总数为3500名，目前在校学生超过3200名，教职人员为380名。全年学费介乎人民币2万元至人民币2.5万元之间。

目标公司截至2017年8月31日及2018年8月31日止两个年度税后净利润分别为人民币1250.77万元及1748.24万元。

待收购事项完成及取得有关政府部门的必要许可及批准后，集团将承担该学校的运营并将其纳入枫叶学校体系，从而进一步扩展其学校网络及持续建立在重庆及四川省的品牌知名度。该学校将成为集团在重庆教育园区的第二所学校，为集团的重庆高中增加稳定生源，继而增加重庆高中的入读人数。收购该学校将会提升集团的盈利能力，并巩固集团于教育行业的领导地位。