中远海发(02866)拟发行不超30亿元可续期公司债

智通财经APP讯，中远海发(02866)公告，中远海运发展股份有限公司(简称“发行人”)面向合格投资者公开发行不超过人民币60亿元可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1962号”核准。

发行人本次债券采用分期发行的方式，其中中远海运发展股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)为首期发行。该期债券基础发行规模为人民币10亿元，可超额配售不超过20亿元(含20亿元)，每张面值为100元，共计3000万张。发行价格为100元/张。

经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，该期债券的信用等级为AAA。该期债券分两个品种，品种一的基础期限为3年，品种二的基础期限为5年。该期债券引入双品种互拨选择权，互拨比例不受限制。各品种的最终发行规模将根据网下询价结果，由发行人及主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权后最终确定，但各品种的最终发行规模总额合计不超过30亿元。

该期债券品种一票面利率询价区间为：3.80%-4.80%，品种二票面利率询价区间为：4.10%-5.10%。