弘和仁爱医疗(03869)拟向联想控股(03396)发行8亿港元可换股债券

智通财经APP讯，弘和仁爱医疗(03869)发布公告，于2018年12月21日，该公司与认购人立涛有限公司订立认购协议，据此该公司向认购人发行本金额为8亿港元的可换股债券，总代价相等于可换股债券的总本金额。

据悉，该认购人为联想控股(03396)的全资附属。

假设并无进一步发行或购回股份，按初始转换价每股换股股份20.00港元，并假设按初始转换价悉数转换可换股债券，可换股债券将转换为4000万股换股股份，相当于公司因发行换股股份扩大的已发行股本约22.45%。

转换价每股换股股份20.00港元，较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股17.68港元溢价约13.122%。

此外，发行可换股债券的所得款项净额估计约为7.98亿港元。该公司拟将发行可换股债券的所得款项净额全部用于未来的并购目的。