新股公告 | TS WONDERS(01767)拟发行2.5亿股 预期19年1月14日上市

智通财经APP讯，TS WONDERS(01767)于2018年12月31日至2019年1月4日招股，公司拟发行2.5亿股，公开发售占10%，配售占90%，另有15%超额配股权。每股售价0.5-0.55港元，每手1万股，预期2019年1月14日上市。

据悉，该公司是一家总部设在新加坡的休闲食品公司，主要专注于生产、包装及销售坚果及薯片，具有逾50年经营历史。核心产品包括坚果炒货类、坚果烘烤类、马铃薯片及木薯片，生产设施的坚果、马铃薯片及木薯片最高年产能分别约为4380公吨、1350公吨及324公吨。公司产品在超过10个国家均有销售及分销，包括新加坡、马来西亚、中国、印度、英国及印尼。主要透过两个品类经营业务，即坚果及薯片， 以“TAI SUN ”及“NATURE’S WONDERS”两个核心品牌推广坚果产品，并以“TREATZ”及“UCA”两个核心品牌推广薯片产品。

于2015年-2017年，分别实现收益5030.49万新加坡元、5732.7万新加坡元及5551.19万新加坡元;期内溢利分别为326.84万新加坡元、571.14万新加坡元及597.39万新加坡元。

假设超额配股权并无获行使及发售价为每股发售股份0.525港元，估计股份发售净筹约7300万港元。约39.9%通过购置额外设备及机器、设立电商平台以及增加宣传及营销开支提高现有坚果及马铃薯片产品的产能及销售;约24.4%为生产并推出玉米片购置设备及机器、扩大现有物业以及增加宣传及营销开支;约26.4%用于招聘额外工人以支持业务扩展;约9.3%用于营运资金。

另外，公司已与美思糖果有限公司及 Lee Tak Kong Alfred各自订立基石投资协议。据此，基石投资者已同意认购或促使其各自指定的实体认购合共最多1000万股新股份。美思糖果为美思糖果集团有限公司的附属公司。美思糖果的主营业务乃为本地及国际旅客市场生产手工巧克力及糖果。Lee Tak Kong Alfred为香港居民，为绿色环保建设有限公司的董事，该公司为一家专业从事绿色建筑设计及合同建筑的环保公司。