中国中车(01766)：2016年公司债券(第一期)发行规模40亿元

中国中车(01766)发布公告，公司公开发行不超过人民币90亿元(含90亿元)公司债券(以下简称“本次债券”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1852号文核准。

本次债券采取分期发行的方式，其中2016年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)基础发行规模为人民币20亿元，可超额配售不超过20亿元。

发行人本期债券每张面值为100元，共计不超过4000万张(含不超过2000万张超额配售行权额度)，发行价格为100元/张。

本期债券无担保，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。其票面利率询价区间为2.50%-3.50%，发行人和簿记管理人将于2016年8月26日(T-1日)向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。

发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。