中信证券(06030)拟发行A股收购广州证券100%股权 对价不超134.6亿元

智通财经APP讯，中信证券(06030)公告，董事会于2019年1月9日召开的会议上通过关于此次发行股份购买资产暨关联交易的方案的议案以及其他相关议案，

于同日，公司、越秀金控及金控有限订立购买资产框架协议，据此，公司同意收购广州证券股份有限公司的100%股权(不包括剥离资产)，对价暂定不超过人民币134.6亿元，将以按每股对价股份人民币16.97元的发行价发行中信证券股份有限公司A股的方式支付。

标的资产为广州证券股份有限公司(目标公司)的100%股权，由越秀金控及金控有限分别持有32.765%及67.235%。

作为此次购买资产的前提，目标公司拟将剥离资产，即目标公司所持有的广州期货99.03%的股权及金鹰基金24.01%的股权，按照各自以2018年11月30日为评估基准日的经备案/核准的评估价格转让给越秀金控或其关联方，且该评估价格不因剥离资产在评估基准日至资产交割日的损益或净资产增减而发生变更。

根据标的资产的预估值及暂定交易价格测算，公司将向越秀金控及金控有限分别发行的对价股份的数量不超过2.6亿股及5.33亿股，合计不超过7.93亿股。最终发行A股股份数量将根据标的资产的最终交易价格由各方在第二次董事会会议召开同时签署协议正式确定，且尚需经中国证监会予以核准。

目标公司主要从事融资融券、机构证券自营投资服务、证券投资基金销售服务、代销金融产品、证券资产管理、为期货公司提供中间介绍业务(限证券公司)、证券经纪、证券承销和保荐、与证券交易及证券投资活动有关的财务顾问以及证券投资咨询。

目标公司2016及2017年净利润(除税后) 分别为人民币9.65亿元及2.41亿元。

此次交易有助于目标公司借助公司的资本优势、专业优势、人才优势和风险管理优势快速做大做强，提升目标公司服务广东省及其周边地区地方实体经济的综合能力水准，持续提高执业品质，避免同质化竞争带来的资源低效利用问题。

此次交易完成后，越秀金控及金控有限将成为公司的股东。公司为中国领先的证券公司，而越秀金控及金控有限在粤港澳大湾区具有显著的区域市场优势，各方的战略合作将产生强大的协同效应，有助于公司快速打开广东地区市场，抓住粤港澳大湾区的历史性机遇。同时，目标公司作为我国最早设立的证券公司之一，长期扎根广东地区，具有一定的区域品牌知名度。此次交易完成后，公司位于广东省及周边区域的人员数量将获得显著提升，通过充分利用目标公司已有经营网点布局及客户资源实现公司广东省乃至整个华南地区业务的跨越式发展。