宇华教育(06169)拟发行9.4亿港元换股债 换股价溢价7.96%

智通财经APP讯，宇华教育(06169)公布，公司于2019年1月9日(交易时段后)与Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited(经办人)订立认购协议，经办人同意自行或促使认购方认购及支付该公司将发行本金总额9.4亿港元的可换股债券，且遵守该协议所载条款及条件。可换股债券并无且不得于香港向公众人士提呈发售或出售。公司将向联交所申请批准转换股份于联交所上市及买卖。该公司亦将申请可换股债券于联交所上市。

假设按初步转换价每股股份3.3360港元悉数转换可换股债券，转换价较1月9日收市价溢价7.96%;则可换股债券可转换为约2.82亿股股份，占扩大后股本约7.94%。

公告称，可换股债券的认购事项估计所得款项净额约9.21亿港元。认购事项所得款项净额将用于收购及一般企业用途。