花旗：降龙源电力(00916)目标价至7.5港元 重申“买入”评级

智通财经APP获悉，花旗发表报告，重申龙源电力(00916) “买入”投资评级，认为其估值低廉，仅相当预测今年市盈率7.1倍(预测市账率0.7倍)，此或是反映了市场对其2019首四个月潜在的风电场利用率下降的担忧，因为去年同期的基数较高。

该行表示，将龙源电力2018年的纯利预测下调2.1%，因为其去年的总发电量低于该行原来的预期，基于每股盈利的下调，将龙源电力的目标价调低6.3%，由8港元降至7.5港元。

花旗认为，在今年1月1日实施的最新公布可再生能源配额政策，对利用率影响不大，因为中国风电场的电网限电率已降至较低水平。此外，该行估计龙源电力去年纯利可同比上升33.6%至49.29亿元人民币，较市场同业略高2%。