中国科培(01890)发行3.53亿股 预期1月25日上市

中国科培(01890)1月15日-1月18日招股,公司发行3.53亿股,其中90%...

智通财经APP讯,中国科培(01890)1月15日-1月18日招股,公司发行3.53亿股,其中90%为国际发售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发行价2.08港元-2.70港元(单位下同),倘于下调发行价10%后厘定发行价,发行价将为每股1.88元;每手2000股,预期1月25日上市。

公司为华南地区的民办高等教育营办商,专注于专业型教育。于2018年9月30日,公司所营办学校广东理工学院及肇庆学校的入学学生总数为4.5万名。

2015年-2017年,公司收益分别为人民币2.56亿元、3.49亿元及4.55亿元。

基石投资者深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)及China Orient Multi-Strategy Master Fund分别认购8000万股及认购可以450万美元购买的发售股份数目。

所得款项净额7.57亿元(以发行价中位数计算),44.9%预期将用于收购其他学校;37.6%预期将用于扩充公司拥有或营办的现有学校;7.5%预期将用于偿还自第三方金融机构取得的贷款;10%预期将用作公司的营运资金及一般公司用途。


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