智通财经APP讯,正荣地产(06158)公布,于2019年1月15日,该公司连同附属公司担保人就额外发行1.5亿美元2020年到期年息10.5%的优先票据与德意志银行、建银国际、招银国际、国泰君安国际、海通国际、渣打银行及汇丰订立购买协议。公司计划以额外票据发行所得款项净额再融资其现有债务。
公告称,原票据2.5亿美元现于联交所上市。该公司将促使额外票据在发行后亦将于联交所上市。