智通财经APP讯,禹洲地产(01628)发布公告,发行于2022年到期金额为5亿美元的8.625%优先票据,于2019年1月15日,公司(连同附属公司担保人)与中银国际、瑞信、高盛(亚洲)有限责任公司、海通国际、中金香港证券及禹洲金控订立购买协议,内容有关发行本金总额为5亿美元的票据。
所得款项净额将约为4.93亿美元。公司拟将所得款项净额主要用作现有债务再融资用途。