碧桂园(02007)建议新票据发行及建议额外票据发行

智通财经APP讯，碧桂园(02007)发布公告，公司建议进行新票据的国际发售。待新票据条款确定后，瑞银及高盛(作为联席全球协调人)及汇丰银行及J.P. Morgan(作为联席牵头经办人及联席账簿管理人)与公司将订立新票据购买协议及其他辅助文件。

此外，公司建议按与原有票据的条款及条件(发行日期及发售价除外)进一步进行一项额外票据的国际发售。额外票据将与原有票据合并及组成单一系列。待额外票据条款确定后，瑞银及高盛(作为联席全球协调人)及汇丰银行及J.P. Morgan(作为联席牵头经办人及联席账簿管理人)与公司将订立额外票据购买协议及其他辅助文件。

公司拟将建议票据发行的所得款项净额主要用于现有境外债项的再融资。