富力地产(02777)附属怡略将发行3亿美元优先票据

智通财经APP讯，富力地产(02777)公告，于2019年1月18日，发行人(怡略有限公司，公司间接全资附属公司)、公司、富力香港及其他附属公司担保人与高盛(亚洲)有限责任公司、中信里昂证券、瑞信、德意志银行、申万宏源证券(香港)有限公司及香江金融就票据发行订立认购协议。

受完成若干条件所限，发行人将发行2022年到期(除非根据票据条款提早赎回)本金额3亿美元9.125%优先票据。票据将自2019年1月28日(包括该日)起按年利率9.125%计息，自2019年7月28日开始每半年于每年1月28日及7月28日支付。

票据将由富力香港、其他附属公司担保人及任何未来合营附属公司担保人以共同及个别基准提供无条件及不可撤销担保。就票据发行而言及为协助发行人及富力香港履行彼等各自于票据项下责任，公司将订立维好契约及股权购买承诺。

集团拟将票据发行所得款项净额主要用于离岸再融资。公司将申请票据在新交所上市及报价。票据获新交所正式接纳上市及报价不应视为发行人或票据的价值指标。票据并无亦将不会于香港寻求上市。