新股公告 | 猫眼娱乐(01896)今日起招股 IMAX China及小米等均参与认购

智通财经APP讯，猫眼娱乐(01896)于2019年1月23日-28日招股，公司拟发行约1.32亿股，公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股售价14.8-20.4港元，每手200股，股份预期将于2019年2月4日上午九时正开始在联交所买卖。

据悉，该公司是中国提供创新互联网赋能娱乐服务的领先平台，提供在线娱乐票务服务、娱乐内容服务、娱乐电商服务以及广告服务及其他。

财务资料显示，2015年至2017年3个财政年度，公司分别实现收益约人民币5.98亿元、13.775亿元及25.48亿元;毛利分别为2.985亿元、8.876元及17.42亿元;年内亏损分别为12.975亿元、5.08亿元及7610万元。2018年前9个月，实现收益约30.62亿元，毛利19.62亿元，亏损1.44亿元。公司可能于2018年继续产生亏损或较2017年产生更大亏损，此乃主要由于在2018年农历新年前后的用户激励措施开支增加，以于该期间内应对来自竞争对手的市场竞争及于竞争激烈的市场环境中巩固市场领导地位所致。

假设发售价为每股股份17.60港元且超额配股权未获行使，拟将全球发售所得净额约30%预期将用于为提升公司的综合平台实力提供资金，来丰富内容供应及加强服务、拓阔用户群并提升其参与度以及加强线下资源，更好地为用户及业务合作伙伴服务;约30%预期将用于研发以及技术基建，以提升技术及数据分析实力及能力;约30%将用于为公司拓展业务营运而可能不时寻求的潜在投资及收购提供资金，包括拟议收购欢喜传媒的少数股东权益;约10%预期将用作营运资金及一般公司用途。

另外，公司已与多名基础投资者订立基础投资协议，础投资者已同意认购以总金额约3000万美元所能购买数目的发售股份。其中，IMAX Hong Kong、Hylink Investment、Prestige of The Sun、微光创投及Green Better认购额分别为1500万美元、500万美元、3000万人民币、300万美元及260万美元。

IMAX Hong Kong为IMAX China Holding, Inc.(01970)的全资附属公司，IMAX China Holding, Inc.于2010年成立，为大中华地区大尺寸格式影院的领先电影技术供应商。Hylink Investment为于2017年8月2日在上海证券交易所上市的华扬联众数字技术股份有限公司(股份代号：603825)的全资附属公司。华扬联众数字技术股份有限公司于1994年成立，为首批在中国提供数字营销服务的机构之一。Prestige of The Sun由孙雨萌全资拥有，孙雨萌专注于艺人代理业务、演唱会组办及投资。Green Better为小米集团(01810)的全资附属公司。