恒大(03333)成功发债30亿美元 优质企业受投资者追捧

智通财经APP获悉，1月22日，中国恒大(03333)发布公告，成功发行2020年、2021年、2022年到期的合计约30亿美元的高级无抵押债券，年利率最低6.25%。

据了解，该次发债受到市场的热烈追捧，总订单量超过40亿美元。除亚洲投资者的积极参与外，本次发行还获得欧洲和美国离岸投资者的积极认购，其中包括Fidelity富达基金、Value Partners惠理基金、PIMCO太平洋资产管理、Amundi东方汇理资产管理、Blackrock贝莱德资产管理、瑞信、光银国际、中信银行(国际)及瑞银等大型高质量投资者。

分析人士认为，中国恒大的本次30亿美元发行是是亚洲自2018年以来最大的单笔高收益公司债券发行，也是2019年开年以来亚洲最大的单笔高级债券发行。市场的追捧展示出恒大良好的信用状况和综合实力，反映了投资者对优质企业的认可。

资料显示，基于恒大近年来持续强势的业绩表现，全球三大评级机构标准普尔、穆迪、惠誉亦纷纷对恒大的未来发展表示看好，并相继上调了恒大的信用评级。标准普尔研究报告指出，恒大作为国内排名前三的龙头房企，在市场中拥有强大的品牌定位，同时凭借庞大且成本优势明显的土地储备，盈利能力有望进一步提升，而负债率则将会进一步下降。

根据恒大稍早前公布的数据，恒大2018年全年销售额达到5513.4亿元，超额完成年度目标，2019年销售目标将为6000亿元。此外，恒大截至去年底现金余额达2012.4亿元。