前海健康(00911)：拓升拟收购公司47.6%股份 或提要约收购

智通财经APP讯，前海健康(00911)及拓升有限公司联合公告，拓升有限公司提出的可能强制性有条件现金要约以收购前海健康控股有限公司全部已发行股份事宜，于2019年1月24日，卖方(Super Generation Group Ltd.，执行董事陆建明拥有100%权益)与要约人订立买卖协议，据此，要约人已有条件同意收购合共8.06亿股销售股份，相当于公司于联合公告日期现有已发行股本约47.6%。销售股份代价为2.01亿港元，即每股销售股份0.25港元。

于联合公告日期，要约人及其一致行动人士并无持有、拥有、控制或可指示公司股本中任何股份或投票权。紧随完成后，要约人及其一致行动人士将拥有合共8.06亿股股份，相当于公司已发行股本约47.6%。

根据收购守则规则26.1，待完成后，要约人将须就全部已发行股份(不包括要约人及其一致行动人士已拥有或同意将予收购股份)提出强制性有条件现金要约。

要约价每股要约股份0.25港元：较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股0.242港元溢价约3.3%。

于联合公告日期，已发行股份为16.9亿股。按要约价每股股份0.25港元计算，公司全部已发行股本价值将为4.2亿港元。紧随完成后及按要约涉及8.87亿股股份计算，并假设公司已发行股本概无变动，要约价值为2.2亿港元。

要约人拟以要约人之内部现金资源及融资拨付及偿付销售股份项下应付代价及要约项下应付代价。根据收购守则规则2.1，海通国际资本(即要约人财务顾问)信纳，要约人可获得足够财务资源，以偿付买卖协议项下销售股份应付代价以及要约获悉数接纳而应付代价。

由全体独立非执行董事(即李炜、胡伟亮及源自立)组成的独立董事委员会经已成立，以就要约条款是否公平合理及是否接纳要约向股东(不包括要约人及其一致行动人士)提供推荐建议。洛尔达有限公司已获委任为独立董事委员会有关要约独立财务顾问。委任洛尔达有限公司已获独立董事委员会批准。